Обязательная доля в наследстве

Государство предоставляет гражданам право свободно распоряжаться собственностью. Одной из форм распоряжения является передача имущества по наследству. Собственник выбирает преемников и распределяет между ними своё состояние. Однако законодательство ограничивает завещательное право, закрепляя круг обязательных наследников.

Что такое обязательная доля

Гражданский кодекс РФ (статья 1111) закрепляет две формы наследования: по закону и по завещанию. Термин «обязательная доля» используется, если собственник оставил завещательное распоряжение. Закон предусматривает, что независимо от волеизъявления покойного его близкие родственники получают долю наследственного имущества.

Для обязательного выделения части собственности должно быть выполнено одно из условий:

  • необходимые преемники не отмечены в завещательном документе;
  • доля обязательных наследников по завещанию существенно ниже, чем полагается им по закону.

Нотариус, который оформляет документ, обязан сообщить собственнику о претендентах на необходимую долю.

Внимание! При отсутствии завещательного распоряжения состояние наследодателя распределяется по правилам очерёдности.

Статья 1111 Гражданского кодекса «Основания наследования»

Кому предоставлено право на обязательное наследство

Российское законодательство (статья 1149 ГК РФ) определяет круг лиц, которые получают часть наследственного имущества в обязательном порядке.

В число преемников входят:

  1. Несовершеннолетние наследники;
  2. Нетрудоспособные родители и супруги;
  3. Иные нетрудоспособные иждивенцы.
Важно! Перечень претендентов является закрытым и не подлежит изменению (расширению).

Правило выделения обязательной доли не распространяется на преемников второй и последующих очередей.

Статья 1149 Гражданского кодекса РФ «Право на обязательную долю в наследстве»

Защита интересов ребёнка

Доля собственности полагается родным и приемным детям, которым на день возникновения наследства не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетний ребёнок получает свою часть даже в случае усыновления. Единственное условие — усыновление оформлено после смерти родителей.

К числу обязательных преемников законодательство относит нерожденных детей, наследодателя (статья 1116  ГК РФ). В такой ситуации раздел собственности будет производиться после появления малыша на свет. Распределение долей имущества до рождения ребёнка будет признано незаконным (статья 168 ГК РФ).

Статья 1116 Гражданского кодекса РФ «Лица, которые могут призываться к наследованию»

Статья 168 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта»

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев

Нетрудоспособность в силу возраста или здоровья — основной признак включения в круг обязательных наследников.

Нетрудоспособными при наследовании являются:

  • пенсионеры, получающие выплаты по старости (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);
  • инвалиды первой и второй групп;
  • лица, признанные решением суда недееспособными.
Читать так же:  Кому достанется неприватизированная квартира после смерти владельца?

В подтверждение факта нетрудоспособности нотариусу предъявляются медицинские выписки, справки, пенсионное удостоверение. Получение претендентами льготной пенсии (например, в связи с работой в условиях Крайнего Севера) не даёт права на обязательную долю. К наследованию не призываются лица с временной нетрудоспособностью (например, из-за травмы). Беременной супруге наследодателя необходимая доля также не полагается.

Иждивенец признаётся обязательным наследником при соблюдении следующих условий:

  • совместное проживание с наследодателем не менее одного года;
  • отсутствие самостоятельного заработка.
На заметку! Нерегулярная финансовая помощь со стороны умершего собственника не делает лицо иждивенцем, претендующим на часть имущества.

Когда право на включение в круг необходимых наследников отсутствует

Выделение обязательной доли призвано защитить интересы близких родственников наследодателя.

Однако право наследования при наличии завещания не имеют:

  • дети умершего собственника, официально усыновлённые при жизни родителя;
  • получатели в порядке трансмиссии (в случае смерти обязательного наследника до принятия собственности);
  • преемники по представлению (потомки наследника, скончавшегося одновременно с наследодателем).

Претенденты из второго и последующего кругов включаются в состав получателей только в случае признания их иждивенцами.

Ответственность обязательных наследников

Обязанности, возникающие с принятием наследственной массы, одинаковы для всех групп получателей. Государство требует от претендентов соблюдать закон при распределении собственности. Наследникам запрещается совершать какие-либо действия с целью увеличить свою часть.

Гражданское законодательство обязывает преемников возместить расходы, вызванные кончиной наследодателя, издержки на управление и охрану собственности (статья 1174 ГК РФ). Кроме того, наследник принимает ответственность по выплате долгов умершего гражданина (статья 1175 ГК РФ).

Статья 1174 Гражданского кодекса «Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им»

Статья 1175 Гражданского кодекса РФ «Ответственность наследников по долгам наследодателя»

Из чего складывается обязательная доля

В необходимую к выделению часть имущества включается всё, что наследник получает по любому из оснований:

согласно требованиям закона (если в завещании отражена не вся собственность);

  • завещанная часть существенно ниже доли, определённой нормативным актом;
  • завещательный отказ;
  • наследственная трансмиссия (смерть преемника до завершения процедуры принятия наследства).
Внимание! Обязательным наследникам предоставлено первоочередное право получения собственности. Их доля формируется за счет имущества, завещанного другим лицам.

Размер и расчёт

Величина обязательной части зафиксирована в пункте 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ. Положения статьи закрепляют, что необходимая доля должна быть не меньше половины имущества, положенного получателю по закону.

Для расчёта требуется установить:

  1. Количество наследников;
  2. Объём наследственной массы;
  3. Полную стоимость имущества.

В число преемников включают всех лиц, которые претендуют на собственность в случае отсутствия завещательного распоряжения. По правилам наследования общую стоимость делят на равные части по числу наследников. Обязательная доля составляет половину полученной суммы.

Внимание! При распределении состояния учитывается, входит ли преемник по завещанию в круг обязательных получателей. Если завещанная доля такого наследника превышает размер обязательной части, он не может претендовать на дополнительное имущество.

Примеры расчёта

По закону наследство распределяют с помощью простой формулы. Однако на практике собственность делят в натуре. Для этого вначале производят оценку имущества.

Читать так же:  Наследственные споры

В следующем примере Д. оставил по завещанию:

  • жене — дом и земельный участок (общей стоимостью 3 200 000 рублей);
  • брату — автомобиль (стоимостью 400 000 рублей).

Итоговая цена наследственной массы составила 3 600 000 рублей.

Однако у Д. осталось двое несовершеннолетних детей от первого брака, которые не были упомянуты в завещательном распоряжении. К получателям первой очереди законодательство причисляет супругов и детей. При отсутствии завещания брат не имеет права наследования.

Доля каждого преемника по закону в примере равна 1 200 000 рублей (3 600 000 : 3). Обязательная часть равняется 600 000 рублей (1/2 от 1 200 000). Таким образом, жена и брат покойного должны выплатить его несовершеннолетним детям компенсацию в сумме 1 200 000 рублей.

Изменение доли и отказ в ее присуждении

Законодательство допускает возможность уменьшения части наследства, подлежащей обязательному выделению (пункт 4 статья 1149 ГК РФ). Если преемники не могут (не хотят) самостоятельно разрешить вопрос о размере долей, раздел происходит в судебном порядке.

Основанием для уменьшения обязательной доли служат следующие факторы:

  1. Завещанная собственность используется для проживания или в качестве единственного средства для своего обеспечения;
  2. Обязательный наследник никогда не использовал имущество, назначенное другому лицу;
  3. Выделение доли влечёт невозможность передачи завещанной собственности.

Поводом для отказа в присуждении обязательной части могут выступать отсутствие ухода за наследодателем (например, в случае тяжёлого заболевания) или плохие взаимоотношения.

Важно! Увеличение размера доли гражданское законодательство России не предусматривает.

Как заявить о праве обязательного наследника

Порядок объявления о претензии на получение наследства установлен законодательно.

Последовательность действий преемника включает следующие шаги:

  1. Подготовка пакета документов, свидетельствующих о праве наследования;
  2. Передача бумаг нотариусу;
  3. Составление заявления о выделении обязательной доли.

Если необходимый наследник пропустил определённые законом сроки обращения, он может попросить суд восстановить право. В случае уважительных причин пропуска остальные преемники обязаны передать претенденту его долю собственности.

Как оформить обязательное наследство

Одним из способов вступления в наследственные права выступает фактическое принятие имущества. На практике такой вариант в отношении обязательной доли сложно реализовать. Намного удобнее обратиться за оформлением наследования к нотариусу.

Открытие наследства происходит в нотариальной конторе по последнему месту жительства умершего собственника (или в той, где хранится завещание). Вне зависимости от способа возникновения права законодательство устанавливает срок 6 месяцев для подачи заявления.

Претендент представляет работникам нотариата следующие бумаги:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем;
  • свидетельства нетрудоспособности (выписка о присвоении инвалидности, пенсионное удостоверение, решение суда);
  • справку из паспортного стола о совместном проживании;
  • правоустанавливающие документы (при наличии).

При оформлении наследства требуется оплата госпошлины. Размер платежа закреплен в Налоговом кодексе РФ. Каждый преемник самостоятельно оплачивает пошлину. Для обязательных наследников тариф равняется 0,3% от стоимости доли, но не более 100 000 рублей.

Читать так же:  Наследники первой очереди по закону

Законодательство освобождает от уплаты сбора преемников, которые проживали совместно с наследодателем. Также льготы предоставлены инвалидам первой и второй групп (50% от суммы налога).

Отказ от обязательной доли

Конституция РФ включает возможность наследования в число основных гражданских прав. Если человек не желает становиться собственником, он может отказаться от получения наследства.

Для реализации права на отклонение имущества преемнику необходимо написать письменное заявление у нотариуса. По общим правилам документ носит безоговорочный (без указания лиц) или направленный (в пользу конкретного претендента) характер.

Законодательство не допускает направленный отказ от обязательной части (статья 1158 ГК РФ). Нежелание человека принимать наследство увеличивает долю преемников по завещанию. Несовершеннолетние и недееспособные получатели должны обратиться в органы опеки за разрешением на отказ.

Выделяют следующие правовые особенности отказа:

  1. Оформление происходит в порядке, установленным законодательством (ст. 1157, 1159 ГК РФ);
  2. Объяснение причин отказа не требуется;
  3. Заявление принимается работниками нотариата по месту нахождения основной части имущества.

Статья 1157 Гражданского кодекса РФ «Право отказа от наследства»

Статья 1158 Гражданского кодекса РФ «Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства»

Статья 1159 Гражданского кодекса РФ «Способы отказа от наследства»

Решение нельзя изменить, если отказ удостоверен нотариально.

Как обжаловать право необходимого наследника

Согласие лиц, указанных в завещании, не требуется для выделения обязательной доли. Однако государство предоставляет наследникам возможность оспорить претензии на необходимую часть. Споры о распределении собственности разрешаются в судебной инстанции. Оформление документов нотариусом откладывается до вступления в силу решения суда.

Основанием для обращения с исковым заявлением может выступать:

  • ошибки, допущенные при оформлении завещания;
  • неточности в тексте завещательного распоряжения;
  • установление фактов оказания психологического и иного воздействия на наследодателя;
  • признание преемника недостойным.

При судебных разбирательствах учитывается степень родственных связей наследников, финансовое положение сторон.

К числу недостойных получателей статья 1117 ГК РФ относит:

  • граждан, пытавшихся обманным путём увеличить свою долю;
  • отца или мать наследодателя, лишённых родительских прав;
  • лиц, совершивших преступление в отношении умершего собственника;
  • наследников, уклонявшихся об обязанности ухаживать за наследодателем.

Чаще всего причиной оспаривания необходимой доли выступает нарушение интересов преемников, указанных в завещании. Например, если компенсация обязательной части лишает наследника единственного жилья.

Законодательство отводит срок в 2 месяца на рассмотрение наследственных споров. Однако на практике разбирательства затягиваются на более длительное время. Это связано с необходимостью опроса свидетелей, проведения экспертиз (например, психиатрической для определения состояния покойного на момент оформления завещания).

Ограничение свободы завещания предусмотрено для соблюдения баланса интересов всех наследников. Государство, не отменяя волеизъявление наследодателя, заботится о людях, которым необходима материальная поддержка. Если нарушаются интересы наследников по завещанию, законодательство предусматривает возможность защиты их права в судебном порядке.

Статья 1117 Гражданского кодекса РФ «Недостойные наследники»

Москва и МО:
+7 (499) 938-46-80
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 425-65-94
Россия (горячая линия):
8 (800) 350-68-82
Получить консультацию